本文摘要：1月11日，佳兆业集团公布关于1亿美元可换股债券扣除款项净额用途的更进一步资料。佳兆业回应，公司将发售可换股债券扣除款项净额全数用于偿还债务部分于2019年2月及3月届满的未偿还债务银行及其他借款。据理解，佳兆业于2018年12月30日发售了1亿美元2021届满的可换股债券，票面利率为10.5%。 佳兆业集团、配售代理人海通证券及股份人于12月28日议定配售代理及股份协议。

1月11日，佳兆业集团公布关于1亿美元可换股债券扣除款项净额用途的更进一步资料。佳兆业回应，公司将发售可换股债券扣除款项净额全数用于偿还债务部分于2019年2月及3月届满的未偿还债务银行及其他借款。据理解，佳兆业于2018年12月30日发售了1亿美元2021届满的可换股债券，票面利率为10.5%。

佳兆业集团、配售代理人海通证券及股份人于12月28日议定配售代理及股份协议。债券将以每张面值20000美元（相等于大约156600港元），其后以1000美元（相等于大约7830港元）原始倍数，以记名形式发售。债券可根据债券的条款及条件外币为换股股份。

基于可行性换股价每股股份5.00港元及假设债券按可行性换股价全数外币，债券将外币为1.56亿股新的股份，新股占到本公告日期佳兆业集团现有已发售普通股本的2.58%，占到佳兆业集团经装备及发售换股股份不断扩大后普通股本的2.51%。

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